Alan Marchand
Je suis conseiller en patrimoine diplômé avec plus de 7 ans d’expérience. Mon rôle est de comprendre la situation de chaque personne que je rencontre, pour ensuite l’aider à réaliser ses différents projets de vie. Mon objectif premier est la satisfaction de mes clients, que j’obtiens en leur offrant le service le plus professionnel qui soit. Je suis flexible, disponible et à l’écoute afin d’apporter mon expertise sur toutes les thématiques financières existantes. Je tiens à être l’interlocuteur de confiance auquel chacun a droit pour l’accompagner dans ses finances.
Formation
Après la réussite de mon diplôme IAF en 2020, j’ai obtenu mon brevet fédéral de conseiller financier en 2021.
Approche 360°
Mon objectif est de vous conseiller de manière globale en traitant l’ensemble des thèmes financiers.
Analyse
Lors d’un premier rendez-vous, je réaliserai une analyse de votre situation actuelle et de vos besoins.
Prépration du dossier
A l’aide des informations collectées préalablement, je préparerai pour vous un concept personnalisé.
Mise en place de la stratégie financière
Lors d’un deuxième entretien, j’optimiserai votre situation actuelle et je vous expliquerai comment mettre en place votre stratégie financière.
Suivi et accompagnement
Je vous contacterai de manière régulière pour faire le point sur votre dossier et je vous aiderai pour vos tâches administratives.
