Alan Marchand – Conseiller Financier

Votre vie, vos rêves, vos finances

Conseiller financier spécialisé dans la planification de vos objectifs et la gestion de votre patrimoine

Qui suis-je?

Alan Marchand

Je suis conseiller en patrimoine diplômé avec plus de 7 ans d’expérience. Mon rôle est de comprendre la situation de chaque personne que je rencontre, pour ensuite l’aider à réaliser ses différents projets de vie. Mon objectif premier est la satisfaction de mes clients, que j’obtiens en leur offrant le service le plus professionnel qui soit. Je suis flexible, disponible et à l’écoute afin d’apporter mon expertise sur toutes les thématiques financières existantes. Je tiens à être l’interlocuteur de confiance auquel chacun a droit pour l’accompagner dans ses finances.

Formation

Après la réussite de mon diplôme IAF en 2020, j’ai obtenu mon brevet fédéral de conseiller financier en 2021.

Approche 360°

Mon objectif est de vous conseiller de manière globale en traitant l’ensemble des thèmes financiers.

Domaines d’expertise

Création d’un plan personnalisé pour votre réussite financière.

Investissement

Investir son argent permet notamment de lutter contre l’inflation mais également de faire croître son capital pour atteindre ses objectifs financiers plus rapidement. La clé consiste à choisir les bonnes classes d’actifs, les bons secteurs d’investissement ainsi qu’à se diversifier suffisamment.

Immobilier

Devenir propriétaire est le rêve de beaucoup de personnes mais beaucoup ne savent pas comme s’y prendre. Consituer les fonds propres, trouver la meilleure banque, négocier le taux ou décider de la meilleure stratégie pour l’amortissement sont autant de décisions importantes à prendre.

Fiscalité

La fiscalité occupe une place centrale dans la planification financière puisqu’elle peut à elle-seule ruiner une stratégie tout entière si elle n’a pas été prise en compte. Impôt sur le revenu et la fortune, impôt sur les prestations en capital ou encore l’imposition des différents instruments de placement sont autant de facteurs déterminants à ne pas négliger.

Gestion de fortune

Les personnes disposant d’un capital plus conséquent peuvent bénéficier d’un accès privilégiés à des stratégies bien spécifiques pour la gestion de leurs avoirs.

Prévoyance

Une bonne prévoyance permet d’anticiper les besoins financiers à la retraite ainsi qu’en cas d’imprévus et de pouvoir ainsi préparer l’avenir sereinement. La prévoyance permet également de bénéficier d’optimisations fiscales importantes.

Assurances

Les assurances sont un élément clé de la planification puisqu’elles vous permettent de vous protéger vous et vos actifs et ainsi vous apporter une sécurité financière. Bien comparer permet d’éviter les sous-couvertures ainsi que les produits trop chers.

300+

Clients satisfaits

7+

Années d’expérience

6M+

Actifs sous gestion

Processus

Vos souhaits et objectifs sont au centre de mon conseil. Pour vous aider à réaliser vos rêves, voici comment nous procéderons :

Analyse

Lors d’un premier rendez-vous, je réaliserai une analyse de votre situation actuelle et de vos besoins.


Prépration du dossier

A l’aide des informations collectées préalablement, je préparerai pour vous un concept personnalisé.


Mise en place de la stratégie financière

Lors d’un deuxième entretien, j’optimiserai votre situation actuelle et je vous expliquerai comment mettre en place votre stratégie financière.

Suivi et accompagnement

Je vous contacterai de manière régulière pour faire le point sur votre dossier et je vous aiderai pour vos tâches administratives.

Questions
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Est-ce que je ne paye pas trop cher pour mes contrats d'assurance ?

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Comment investir sans risquer de tout perdre ?

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Quels seront mes revenus à la retraite ?

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Aurai-je la possibilité d'être propriétaire un jour ?

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J'ai de l'argent qui dort. Comment le faire travailler intelligemment ?

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Comment devenir libre financièrement ?

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Comment économiser des impôts ?

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Est-ce que je suis bien couvert par mes assurances ?

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Comment fonctionne le 3ème pilier ?

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Prendre rendez-vous

Ne perdez plus de temps pour mettre en place un plan financier et laissez moi-vous accompagner.

Téléphone
+41 79 630 70 85

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