{"id":6,"date":"2021-08-18T06:40:47","date_gmt":"2021-08-18T06:40:47","guid":{"rendered":"https:\/\/finance-advisor.ch\/?page_id=6"},"modified":"2023-04-15T15:12:26","modified_gmt":"2023-04-15T15:12:26","slug":"home","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/finance-advisor.ch\/","title":{"rendered":"Home"},"content":{"rendered":"\n
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Alan Marchand – Conseiller Financier<\/span>

Votre vie, vos r\u00eaves, vos finances<\/h1><\/div>

Conseiller financier sp\u00e9cialis\u00e9 dans la planification de vos objectifs et la gestion de votre patrimoine<\/p>

Prendre contact<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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Qui suis-je?<\/h2><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n

Alan Marchand<\/h4>

Je suis conseiller en patrimoine dipl\u00f4m\u00e9 avec plus de 7 ans d’exp\u00e9rience. Mon r\u00f4le est de comprendre la situation de chaque personne que je rencontre, pour ensuite l’aider \u00e0 r\u00e9aliser ses diff\u00e9rents projets de vie. Mon objectif premier est la satisfaction de mes clients, que j’obtiens en leur offrant le service le plus professionnel qui soit. Je suis flexible, disponible et \u00e0 l’\u00e9coute afin d’apporter mon expertise sur toutes les th\u00e9matiques financi\u00e8res existantes. Je tiens \u00e0 \u00eatre l’interlocuteur de confiance auquel chacun a droit pour l’accompagner dans ses finances.<\/p><\/div>\n\n\n\n

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Formation<\/h4>

Apr\u00e8s la r\u00e9ussite de mon dipl\u00f4me IAF en 2020, j’ai obtenu mon brevet f\u00e9d\u00e9ral de conseiller financier en 2021.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Approche 360\u00b0<\/h4>

Mon objectif est de vous conseiller de mani\u00e8re globale en traitant l’ensemble des th\u00e8mes financiers.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Me contacter<\/div><\/a><\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Domaines d’expertise<\/h2><\/div>

Cr\u00e9ation d’un plan personnalis\u00e9 pour votre r\u00e9ussite financi\u00e8re.<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

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Investissement<\/h4><\/div>

Investir son argent permet notamment de lutter contre l’inflation mais \u00e9galement de faire cro\u00eetre son capital pour atteindre ses objectifs financiers plus rapidement. La cl\u00e9 consiste \u00e0 choisir les bonnes classes d’actifs, les bons secteurs d’investissement ainsi qu’\u00e0 se diversifier suffisamment.<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Immobilier<\/h4><\/div>

Devenir propri\u00e9taire est le r\u00eave de beaucoup de personnes mais beaucoup ne savent pas comme s’y prendre. Consituer les fonds propres, trouver la meilleure banque, n\u00e9gocier le taux ou d\u00e9cider de la meilleure strat\u00e9gie pour l’amortissement sont autant de d\u00e9cisions importantes \u00e0 prendre.<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Fiscalit\u00e9<\/h4><\/div>

La fiscalit\u00e9 occupe une place centrale dans la planification financi\u00e8re puisqu’elle peut \u00e0 elle-seule ruiner une strat\u00e9gie tout enti\u00e8re si elle n’a pas \u00e9t\u00e9 prise en compte. Imp\u00f4t sur le revenu et la fortune, imp\u00f4t sur les prestations en capital ou encore l’imposition des diff\u00e9rents instruments de placement sont autant de facteurs d\u00e9terminants \u00e0 ne pas n\u00e9gliger.<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Gestion de fortune<\/h4><\/div>

Les personnes disposant d’un capital plus cons\u00e9quent peuvent b\u00e9n\u00e9ficier d’un acc\u00e8s privil\u00e9gi\u00e9s \u00e0 des strat\u00e9gies bien sp\u00e9cifiques pour la gestion de leurs avoirs.<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Pr\u00e9voyance<\/h4><\/div>

Une bonne pr\u00e9voyance permet d’anticiper les besoins financiers \u00e0 la retraite ainsi qu’en cas d’impr\u00e9vus et de pouvoir ainsi pr\u00e9parer l’avenir sereinement. La pr\u00e9voyance permet \u00e9galement de b\u00e9n\u00e9ficier d’optimisations fiscales importantes.<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Assurances<\/h4><\/div>

Les assurances sont un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 de la planification puisqu’elles vous permettent de vous prot\u00e9ger vous et vos actifs et ainsi vous apporter une s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re. Bien comparer permet d’\u00e9viter les sous-couvertures ainsi que les produits trop chers.<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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300+<\/h3><\/div>

Clients satisfaits<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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7+<\/h3><\/div>

Ann\u00e9es d’exp\u00e9rience<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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6M+<\/h3><\/div>

Actifs sous gestion<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Processus<\/h2><\/div>

Vos souhaits et objectifs sont au centre de mon conseil. Pour vous aider \u00e0 r\u00e9aliser vos r\u00eaves, voici comment nous proc\u00e9derons :<\/p><\/div><\/div>\n\n\n\n

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Analyse<\/h4><\/div>

Lors d’un premier rendez-vous, je r\u00e9aliserai une analyse de votre situation actuelle et de vos besoins.


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Pr\u00e9pration du dossier<\/h4><\/div>

A l’aide des informations collect\u00e9es pr\u00e9alablement, je pr\u00e9parerai pour vous un concept personnalis\u00e9.


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Mise en place de la strat\u00e9gie financi\u00e8re<\/h4><\/div>

Lors d’un deuxi\u00e8me entretien, j’optimiserai votre situation actuelle et je vous expliquerai comment mettre en place votre strat\u00e9gie financi\u00e8re.<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Suivi et accompagnement<\/h4><\/div>

Je vous contacterai de mani\u00e8re r\u00e9guli\u00e8re pour faire le point sur votre dossier et je vous aiderai pour vos t\u00e2ches administratives.<\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Me contacter<\/div><\/a><\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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Prendre rendez-vous<\/h2><\/div>

Ne perdez plus de temps pour mettre en place un plan financier et laissez moi-vous accompagner.

T\u00e9l\u00e9phone<\/strong><\/strong>
+41 79 630 70 85<\/p><\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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    Th\u00e8mes
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